規(guī)劃師是干什么的 規(guī)劃師(Financial Planner是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《規(guī)劃師職業(yè)》，規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術(shù)和，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的目標，提供綜合性服務(wù)的人員。規(guī)劃要求提供的服務(wù)，因此要求規(guī)劃師要各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的方案，同時在案的不斷修正中，客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

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行穩(wěn)致遠，強化金融領(lǐng)域競爭力：通過參與CFP培訓(xùn)認證一方面可以綜合金融知識、財務(wù)和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智修養(yǎng)，創(chuàng)造性地解決問題的能力。另一方面，通過體系化的培訓(xùn)深耕于行業(yè)，做垂直領(lǐng)域的高手，努力開創(chuàng)全新的工作局面，通過建立職業(yè)優(yōu)勢，路徑來快速獲勝，為更多的普通大眾傳授知識。

有關(guān)規(guī)劃師證什么時候報名， 規(guī)劃師需具備的素質(zhì)人品 、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識 規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才”這就是說規(guī)劃師應(yīng)經(jīng)濟、金融、投 資、法律知識，在某些方面又是專才，如、等方面又有特長。2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶是規(guī)劃師的"農(nóng)食父母"，規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶堆銷產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，規(guī)劃中涉及到很多客戶院私，作為客戶的私人顧問，應(yīng)嚴守機密。 3、相對的性 在、、公司工作的規(guī)劃師，在為客戶進行規(guī)劃的同時，或多或少都有產(chǎn)品目的，這是客觀存在的問題。但產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點，不應(yīng)是"為而”。今后社會上會出現(xiàn)很多”的公司"，這些公司的性較強，不依附于某些金融機構(gòu)，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶的目標。

小到個到金融投資機構(gòu)，都是人們看重的項目，而我國金融規(guī)劃師良莠不齊，給整個金融市場帶來了一些不足的影響。隨著經(jīng)濟的回暖，投資者人數(shù)逐漸，金融企業(yè)需要大量的專業(yè)規(guī)劃人才為客戶解決上的問題并為他們制定科學(xué)的計劃，只有當(dāng)客戶對規(guī)劃師的水平和專業(yè)的知識認可的時候才能使客戶對金融企業(yè)產(chǎn)生信任，投資公司才能留住顧客，實現(xiàn)自身的利潤。

有關(guān)規(guī)劃師證什么時候報名， 財富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財富是指以個人、家庭、企業(yè)或者機構(gòu)的需求為中心，設(shè)計的財富規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行，以客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。CWM全稱CharteredWealthManager，特許財富師，位列CISI英國特許與投資協(xié)會主辦、上海財經(jīng)大學(xué)承辦的財富資格認證。英國特許與投資協(xié)會CISI是英和金融與投資機構(gòu)廣泛認可的專業(yè)性機構(gòu)。受到上完善、法律執(zhí)行的英國金融FCA的嚴格，被全球超過50家的金融服務(wù)機構(gòu)認可，包括英國金融、新加坡金融、會、事務(wù)監(jiān)察會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協(xié)會等。往年11月14日，青島市人才工作小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)“十百千萬”工程的實施意見》（青人組字〔2016〕3號），其中在“推進金融高端人才聚才計劃”的工作實施意見中，將英國特許與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富師CWM列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認定之一。

AFP全稱為AssociateFinancialPlanner，金融師。其資格認證主要是為從業(yè)者構(gòu)建金融基礎(chǔ)知識及理念框架，實務(wù)操作技能，從而為金融服務(wù)行業(yè)輸送一批專業(yè)過關(guān)、技術(shù)過硬的財富基礎(chǔ)人才。 獲取該資格認證的從業(yè)人員主要服務(wù)于大眾投資者，他們需要具備對宏觀經(jīng)濟及金融市場整體的認知能力，懂得分析經(jīng)濟運行的基本軌跡、各類投資市場的基本特征及相關(guān)法律法規(guī)的基本要求。 并在此基礎(chǔ)上，能夠運用規(guī)劃的基本原理及各類工具的風(fēng)險收益特征，結(jié)合客戶家庭財務(wù)需求的診斷結(jié)果及目標，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)及綜合性的家庭方案。 總體來看，AFP資格認證是整個財富行業(yè)的門檻，只有獲取該證書，才算真正意義上的進入到財富行業(yè)。

有關(guān)規(guī)劃師證什么時候報名， 具體工作： 1、客戶開拓：依托公司平臺和現(xiàn)有資源，經(jīng)營個人品牌，擴大人脈圈，建立網(wǎng)絡(luò)，以及后續(xù)開展銷售、客戶的工作。2、行銷：根據(jù)客戶現(xiàn)有資產(chǎn)狀況、需求與長期規(guī)劃、風(fēng)險承受能力等，規(guī)劃不同類型不同比例的方案；根據(jù)客戶以往的資產(chǎn)配置，查漏補缺，、完善客戶的投資理念，真正實現(xiàn)客戶的個人乃至家庭的資產(chǎn)配置規(guī)劃。3、長期服務(wù)：把握客戶各個階段的預(yù)期與需求，與時俱進，不斷資產(chǎn)配置類型。定期做資產(chǎn)配置檢視，客戶的收益曲線，實現(xiàn)度的投資復(fù)利，以及其他、健康等長期服務(wù)。4、學(xué)習(xí)積累：定期參加專業(yè)知識培訓(xùn)，包括金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)的專業(yè)知識，以及綜合金融，產(chǎn)品，銷售業(yè)務(wù)拓展等，自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。

文章標題：有關(guān)理財規(guī)劃師證什么時候報名

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